2022-2028年定制家具行业深度调研及投资前景咨询报告

我國(guó)定制家居行业正处于快速发展阶段，行业内企业众多(duō)、集中度低、行业内企业呈现两极分(fēn)化状态。品牌定位明确，自主研发设计能(néng)力突出，拥有(yǒu)大规模定制能(néng)力且营销网络完善的企业将在竞争中脱颖而出，拥有(yǒu)较高的利润率；而规模较小(xiǎo)，自主设计研发能(néng)力较弱，缺乏自有(yǒu)品牌的企业则利润率较低。

未来，随着定制家居行业的发展，行业竞争将进一步體(tǐ)现為(wèi)以品牌為(wèi)核心的综合实力竞争，品牌影响力大、综合服務(wù)能(néng)力强的企业将享有(yǒu)更高的品牌溢价，获得更多(duō)消费者的认可(kě)，利润空间有(yǒu)望进一步扩大。

1、定制家具简介

定制家具是相对于手工制作家具和机械化、规模化生产的成品家具而言，按照商(shāng)业模式划分(fēn)的新(xīn)兴家具子行业，它是指在信息化、规模化基础上，根据房间户型、装修风格以及消费者在材料、功能(néng)、风格、价位等方面的个性化需求所提供的差异化家具产品，具有(yǒu)提升空间利用(yòng)率、提高生活舒适度和品味、健康环保等特性。

定制家具以满足客户个性化需求為(wèi)核心，能(néng)够改善成品家具企业库存较多(duō)的弊端，先付款后生产的定制模式能(néng)缓解企业的资金压力，使企业有(yǒu)更多(duō)的精力放在改善生产、提高服務(wù)等方面，同时通过信息化、智能(néng)化生产技术的应用(yòng)，实现快速柔性规模化生产。

目前，我國(guó)定制家具市场主要集中在橱柜、衣柜及木(mù)门等领域。

（1）定制衣柜行业

定制衣柜也称整體(tǐ)衣柜，是按照用(yòng)户需求，根据具體(tǐ)的房屋空间位置，通过现场测量，量身定制，个性化设计，定制化生产，再经过现场安装，将家具与房屋空间有(yǒu)效整合在一起的集成家居产品。

定制衣柜最早起源于欧美國(guó)家，2000年左右在我國(guó)兴起。因定制衣柜具有(yǒu)个性化设计、空间利用(yòng)率高、美观、时尚、环保等诸多(duō)优点，近年来日渐成為(wèi)众多(duō)家庭特别是80后、90后等新(xīn)生代家庭的装修首选。随着我國(guó)中产阶级数量的不断增加，中高端消费群體(tǐ)的大量涌现，人们对定制衣柜的需求呈现上升趋势，定制衣柜行业步入快速成長(cháng)阶段。

2）定制橱柜行业

定制橱柜也称為(wèi)整體(tǐ)橱柜，是结合厨房空间及消费者需求，将橱柜柜體(tǐ)、台面、厨房電(diàn)器及其他(tā)功能(néng)组件设计定制形成的成套橱柜产品。通过对用(yòng)户厨房的量身定制，设计台板及橱柜样式、水電(diàn)布線(xiàn)路径及合理(lǐ)的操作空间，实现整體(tǐ)性、舒适性、节约空间等优点。

定制橱柜起源于欧美，于二十世纪九十年代初在國(guó)内开始萌芽，并逐步向大陆其他(tā)省市渗透发展，形成了庞大的产业市场。目前定制橱柜行业集中度依然较低，未来随着定制橱柜行业智能(néng)化、绿色化的进一步普及，定制橱柜行业仍具有(yǒu)很(hěn)大市场潜力，具有(yǒu)竞争优势的定制橱柜企业将迎来良好的发展前景。

2、行业特性

（1）行业周期性

定制家居产品的生产和销售与國(guó)民(mín)经济发展水平、居民(mín)可(kě)支配收入变化、房地产行业的景气程度以及消费习惯的转变等因素相关度较高。目前定制家具行业正处于市场普及的快速发展阶段，受益于我國(guó)经济水平和居民(mín)可(kě)支配收入的不断提升，定制家具行业市场容量较大，下游需求旺盛，行业周期性不明显。

（2）行业區(qū)域性

定制家具产品主要面向市场普通消费者，不存在區(qū)域性限制。但由于家居类产品消费与人民(mín)可(kě)支配收入水平相关度较高，因此呈现城市地區(qū)、东部发达地區(qū)定制家居产品销售规模较大的特征。

（3）行业季节性

行业季节性与商(shāng)品房交易和家庭装修的季节性相关，由于气候差异对装修效果的影响以及春节等因素影响，一般而言，定制家居产品上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。

3、行业技术水平及技术特点

定制家具企业主要為(wèi)消费者提供个性化的定制家具服務(wù)，其技术水平體(tǐ)现于产品设计研发能(néng)力、信息技术应用(yòng)、制造加工能(néng)力、环保材料使用(yòng)及综合服務(wù)能(néng)力等方面。具體(tǐ)如下：

（1）产品设计研发

随着人们生活水平提高，消费者对家具产品的舒适性、美观性、环保性、个性化等要求日渐突出，如何将材料、加工工艺、人體(tǐ)工程學(xué)、色彩學(xué)、平面构成、立體(tǐ)构成以及装饰风格等因素进行综合考虑并形成有(yǒu)机结合，对定制家居生产企业的设计研发能(néng)力提出了较高要求。定制家具企业的设计研发能(néng)力将直接影响产品的风格特点及品牌个性，进而决定产品的市场竞争力。目前，我國(guó)定制家具行业处于发展期，行业内企业设计研发能(néng)力参差不齐，部分(fēn)规模较小(xiǎo)的定制家具企业设计研发能(néng)力仍较差，而大型定制家具企业為(wèi)了提升品牌影响力，提高市场占有(yǒu)率，实现设计研发的差异化，不断加大设计研发投入力度，将产品设计的功能(néng)性、艺术性完美糅合，其产品设计研发能(néng)力大幅提升，并形成了各自独特的设计风格。

（2）信息技术应用(yòng)

由于定制家居生产企业产品类别的多(duō)元性和订单结构的复杂性，信息技术应用(yòng)水平逐渐成為(wèi)企业在市场竞争中胜出的关键。面对庞大的企业管理(lǐ)信息和生产管理(lǐ)数据，定制家具生产企业一方面需要实现信息从前端客户下单至生产、出库、物(wù)流、售后等全程追踪监控，另一方面需要实现现代工业化与信息化的有(yǒu)效融合，才能(néng)实现精准化生产及精细化管理(lǐ)。

（3）制造加工能(néng)力

随着市场竞争的加剧，如何提高生产效率、提升板材利用(yòng)率、降低不良品率，已成為(wèi)定制家居生产企业迫切解决的问题之一。行业内企业正采用(yòng)自动化程度越来越高的生产设备，达到提高生产效率和产品质量的目的。另外，定制家居生产企业开始完善生产组织形式，采用(yòng)更加科(kē)學(xué)合理(lǐ)的生产组织流程，实现原材料节省和生产效率提升，降低因不良品率较高而产生的原材料损耗，从而推动整个行业制造加工能(néng)力提升。

（4）环保材料使用(yòng)

定制家居产品是否能(néng)够达到环保标准关系到消费者及家人的健康，近年来因家装环保不达标问题引起的危害已受到消费者的广泛关注。因此，符合环保标准的绿色环保材料受到更多(duō)定制家具企业的青睐，并力求在生产工艺上最大限度降低化工品的残留，努力為(wèi)消费者提供绿色家居产品，营造健康家居环境。环保材料的使用(yòng)已成為(wèi)本行业未来的发展趋势。

（5）综合服務(wù)能(néng)力

定制家具行业的综合服務(wù)能(néng)力體(tǐ)现在售前产品设计及家装规划、售中产品跟踪及专业安装和售后维护及客户培训等方面。定制家具行业兼具制造业和服務(wù)业的特点，未来行业竞争不仅在于产品竞争，更在于综合服務(wù)能(néng)力竞争。為(wèi)消费者提供更精准的设计方案、更专业的产品安装以及更全面及时的售后服務(wù)将成為(wèi)企业发展的核心竞争力。

4、竞争格局及市场化程度

家具行业属于充分(fēn)市场竞争行业，市场化程度较高。家具行业的竞争包括定制家具与传统成品家具、手工打制家具的竞争，以及定制家具企业之间的竞争。定制家具将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合，具有(yǒu)生产效率高、产品个性化程度强、节省空间等特点，因此，定制家具行业从成長(cháng)初期就具有(yǒu)天然的竞争优势。作為(wèi)一个新(xīn)兴的细分(fēn)行业，目前定制家具已经逐渐被消费者接受，社会认知度不断提高，与传统成品家具、手工打制家具相比，具有(yǒu)一定的市场竞争优势。

随着居民(mín)消费结构的升级和对定制家具认知的深入，定制家具行业进入竞争整合阶段，部分(fēn)定制家具企业凭借品牌建设、营销网络、产品设计、定制服務(wù)、企业规模等方面的综合领先优势，从激烈的市场竞争中脱颖而出，发展成為(wèi)全國(guó)性的知名品牌。

5、我國(guó)定制家具行业发展前景

近年来，受益于國(guó)家政策综合因素，我國(guó)定制家具行业已取得了長(cháng)足发展。未来，从行业发展的需求推动因素来看，定制家具行业的发展与生活水平的提高、城镇化进程的持续推进、居民(mín)消费习惯的改变，特别是主力消费人群的消费需求、中國(guó)的房地产业发展以及存量房二次装修的改善型需求等因素息息相关。随着社会认知度不断提高、市场需求进一步释放，定制家具行业依然拥有(yǒu)需求旺盛、潜力巨大、空间广阔的发展前景。

（1）城镇居民(mín)可(kě)支配收入不断增長(cháng)，為(wèi)定制家具行业发展创造了必要条件

随着经济持续快速发展，我國(guó)城镇居民(mín)可(kě)支配收入持续增長(cháng)，居民(mín)消费能(néng)力大幅提升。根据國(guó)家统计局数据，我國(guó)城镇居民(mín)人均可(kě)支配收入由 2010 年 19,109元增長(cháng)至 2021 年的 47,412 元。2021 年我國(guó)城镇居民(mín)恩格尔系数為(wèi) 28.6%，遠(yuǎn)低于联合國(guó)粮农组织温饱标准（恩格尔系数即食品支出占消费支出比率 50-59%為(wèi)温饱型）。

生活水平的提高為(wèi)定制家具行业发展创造了必要条件：①可(kě)支配收入的增長(cháng)导致居民(mín)消费结构和消费理(lǐ)念发生变化，从主要考虑价格、功能(néng)等因素转变為(wèi)更加注重美观、环保、品牌、质量等综合因素，个性化需求日益凸显；②可(kě)支配收入的增長(cháng)导致居民(mín)对改善居住需求提高，目前我國(guó)已经进入二次装修的高峰期，且早期住宅小(xiǎo)户型居多(duō)、结构合理(lǐ)性差，定制家具可(kě)在一定程度上弥补居住空间狭小(xiǎo)的缺陷，充分(fēn)有(yǒu)效利用(yòng)空间。

（2）城镇化率的稳步提升，进一步推动了定制家具行业的消费需求

近年来，我國(guó)城镇化进程稳步推进，全國(guó)城镇化率从 2010 年的 49.95%上升至 2021 年的 64.72%，与发达工业國(guó)家 80%左右的城镇化率相比，我國(guó)的城镇化率仍有(yǒu)较大幅度的提升空间。

定制家具市场的快速发展与我國(guó)的城镇化进程密不可(kě)分(fēn)：①城镇人口可(kě)支配收入相对较高，購(gòu)买力相对较强，城镇人口的增加使得購(gòu)置新(xīn)房添置新(xīn)家具的需求增加；②城镇人口对家具产品的品牌、质量选择更加注重，个性化及空间利用(yòng)率需求较高（3）定制化家具产品迎合了主力消费人群的消费习惯目前我國(guó)家具消费人口结构正在发生变化，根据腾讯家居发布的《2020 腾讯家居行业洞察白皮书》，对家居家装感兴趣的人群，从年龄分(fēn)布上看， 25-34岁占比 33%，是各个年龄段占比最高的；其次是 35-44 岁占比 30%。 80、90 后成為(wèi)主力消费人群。中青年消费人群更加注重家具产品的美观时尚、环保健康、个性化设计、产品质量等，在家庭装修上参与度也较高，具有(yǒu)一定自主设计意愿，偏好具有(yǒu)一定特色的家具产品，而不是标准化、大众化的装修风格，定制家具能(néng)够契合其需求，在中青年人群中接受程度高，成為(wèi)家具消费人口年轻化的受益者。

（4）中小(xiǎo)户型需求增加拉动定制家具市场需求

鉴于我國(guó)一、二線(xiàn)城市房价较高，中小(xiǎo)户型一定程度上受到消费者青睐。从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小(xiǎo)面积為(wèi)主。在中小(xiǎo)户型占主导的背景下，消费者对空间利用(yòng)率的要求提高。定制家具根据消费者室内空间布局特点进行产品设计，可(kě)以充分(fēn)合理(lǐ)地利用(yòng)有(yǒu)效的空间，定制家具市场需求不断提高。

（5）“三孩政策”的实施推动定制家居行业发展

2021 年 5 月 31 日，中央政治局召开会议审议通过了《关于优化生育政策促进人口長(cháng)期均衡发展的决定》，指出為(wèi)进一步优化生育政策，实施一对夫妻可(kě)以生育三个子女政策及配套支持措施。“三孩政策”的实施将会带来家庭家住空间的巨大改变，换房和二次装修需求将為(wèi)家居行业带来可(kě)观的市场空间。由于换房成本高等问题，儿童房改造、收纳空间升级等二次装修需求将成為(wèi)“三孩政策”為(wèi)家居行业带来的主要市场机遇，通过定制家居实现空间的最大化利用(yòng)成為(wèi)一种较為(wèi)经济实惠的选择，定制家居个性化的设计、柔性生产和智能(néng)制造工艺都将得到更大的施展空间。此外，家庭儿童人口的增加将提升消费者对家居空间的环保需求，定制家居相较成品家居也具有(yǒu)一定优势。

（6）城镇家庭住房二次装修為(wèi)定制家居行业带来巨大发展空间

由于人才引进、土地资源稀缺等原因，一線(xiàn)城市及部分(fēn)二線(xiàn)城市率先进入了政府所提倡的存量房时代，二手房交易额占比日趋上升。存量房及二手房的二次装修需求将拉动定制家具行业的发展。

（7）住宅精装修领域将成為(wèi)定制家具潜在增長(cháng)点

与日本、法國(guó)、美國(guó)等发达國(guó)家相比，我國(guó)精装修住宅的比例相对较低。根据由建设部制定的《商(shāng)品住宅装修一次到位实施细则》，精装修住宅在交房交钥匙前，所有(yǒu)功能(néng)空间的固定面需全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备需全部安装完成。在我國(guó)，住宅精装修尚处于起步阶段，但政府积极引导鼓励，同时提出逐步取消毛坯房的長(cháng)期发展目标。

6、行业壁垒构成

（1）设计研发能(néng)力

随着我國(guó)居民(mín)生活质量的提升，消费者对家具也提出了更高的要求，在考虑功能(néng)、款式、价格等基本要求的同时，也更加关注环保、空间设计、个性化、智能(néng)化等更有(yǒu)利于提升生活品质的因素。因此，创新(xīn)的设计研发能(néng)力及完善的设计研发體(tǐ)系是定制家居行业竞争的重要要素之一，能(néng)够在特色领域处于前沿的家具公司将更能(néng)吸引到消费者的关注，并形成其独立的设计研发优势，从而保有(yǒu)相对较高的市场份额并适应行业長(cháng)期发展。

（2）营销网络體(tǐ)系

定制家居产品的个性化设计、规模化生产和专业化安装服務(wù)需求，决定了定制家居企业需要建立覆盖范围较广的销售网络，通过发展经销商(shāng)或直营店(diàn)建立稳定、完善的销售渠道，从而进行品牌推广、产品销售、安装、维护及售后服務(wù)。定制家具行业内的领先生产企业通过多(duō)年的市场拓展，已形成具有(yǒu)自身特色的产品和业務(wù)，并拥有(yǒu)一批相对稳定的经销商(shāng)或工程客户。经过多(duō)年的合作发展，双方建立了紧密的合作关系，相互依存度较高。随着营销网络覆盖范围不断扩大和渗透，行业先发企业的营销网络优势将日益凸显，新(xīn)进入者很(hěn)难在短时间内形成有(yǒu)效的营销网络服務(wù)體(tǐ)系，将成為(wèi)制约其发展的主要因素之一。

（3）信息化应用(yòng)能(néng)力

信息技术的全面应用(yòng)是解决定制家居产品个性化设计、规模化和工业化生产的关键。对于“订单式”生产的定制家居企业而言，从店(diàn)面产品设计、订单和设计图提交、订单分(fēn)解、生产排单到具體(tǐ)的生产工序，直至公司的生产管理(lǐ)、采購(gòu)管理(lǐ)、销售管理(lǐ)、财務(wù)管理(lǐ)、客户服務(wù)管理(lǐ)等，均依赖信息技术的应用(yòng)。随着企业规模的逐步扩大，信息技术应用(yòng)需要企业長(cháng)期不断的探索、研究、改进、完善，信息化应用(yòng)水平关系生产经营的诸多(duō)环节，信息化应用(yòng)水平滞后将会阻碍企业的快速发展。因此，信息技术的应用(yòng)能(néng)力构成新(xīn)进入者规模化发展的壁垒。

（4）质量和环保标准

定制家居产品与居民(mín)生活息息相关，消费者对其产品质量、环保标准要求较高，原材料选择、产品质量控制、符合环保标准是定制家居企业持续发展的重要因素。為(wèi)了满足消费者对定制家居质量和环保的要求，企业必须建立完善的质量控制體(tǐ)系，提高生产人员的技能(néng)水平，完善产品生产工艺，这些均需要企业長(cháng)时间的积累和投入。因此，较高的质量和环保标准要求是进入定制家居行业的壁垒之一。

（5）品牌影响力

企业品牌影响力是企业形象、产品设计、质量控制、综合服務(wù)和营销渠道建设等方面長(cháng)期经营积累的成果，是提升市场份额的关键因素之一。由于当前我國(guó)家具行业进入门槛较低，中低端产品同质化现象严重，品牌知名度成為(wèi)影响消费者購(gòu)买决策的重要因素。大中型定制家具企业凭借其进入行业时间早、产品研发创新(xīn)能(néng)力强、销售网络布局完善、综合服務(wù)质量高等优势在行业内建立起了一定的品牌影响力，是行业新(xīn)进入者短期内难以跨越的壁垒。

（6）供应链管理(lǐ)能(néng)力

家具企业的供应链管理(lǐ)能(néng)力體(tǐ)现在其是否能(néng)控制设计、采購(gòu)、制造、物(wù)流和终端销售等各环节的成本。由于定制家居企业产品定制化、规模化生产，行业企业需要对板材、五金配件、铝型材等主要原材料的供应进行有(yǒu)效整合，建立稳定有(yǒu)效、配套完整的供应體(tǐ)系，降低采購(gòu)、生产、物(wù)流管理(lǐ)成本，保障产品符合质量、环保等标准要求，实现规模经济效益。行业的新(xīn)进入者需要对供应链中各环节充分(fēn)了解，具备相关行业经验和科(kē)學(xué)的规划管理(lǐ)能(néng)力，供应链的管理(lǐ)能(néng)力将為(wèi)行业先行者的竞争优势之一。